아톡비즈 CRM 플러스 커스터마이징, 어디까지 가능할까?
업종·팀·규모·상담 프로세스는 회사마다 다른데요.
CRM을 도입할 때 가장 먼저 드는 고민은 바로 "우리 회사 업무에 맞게 고칠 수 있을까?" 입니다.
아톡비즈 CRM 플러스는 관리자가 직접 화면 구조부터 채널 연동, 자동화까지 세밀하게 설정할 수 있도록 설계되어 있어요.
지금부터 아톡비즈 CRM 플러스의 커스터마이징 기능에 대해 하나하나 살펴볼게요!
1. 에디터 - 고객정보·상담정보 화면을 내 업무에 맞게 구성
아톡비즈 CRM 플러스에서 가장 핵심적인 커스터마이징 영역은 바로 에디터예요. 관리자는 총 4개의 영역을 직접 구성할 수 있어요.
각 항목에 배치할 수 있는 필드 유형도 다양하게 제공돼요.
| 필드 유형 | 설명 | 추천 활용 예시 |
|---|---|---|
| 카테고리형 | 최대 3단계 계층 구조로 입력 | 문의 유형 분류 (1차 → 2차 → 3차) |
| 텍스트형 | 자유롭게 내용 직접 입력, 크기 조정 가능 | 상담 메모, 특이사항 기록 |
| 선택형 | 미리 정해둔 보기 중 선택 저장 | 상품유형, 문의경로, 고객등급 등 |
| 날짜형 | 달력 클릭 또는 직접 입력 | 계약만료일, 상담예정일 등 |
| 숫자형 | 단위 설정 + 앞/뒤 배치 선택 | 금액, 수량, 면적 등 수치 데이터 |
각 항목마다 필수 입력 여부와 마스킹(개인정보 가림)을 On/Off로 설정할 수 있어, 개인정보를 보호할 수 있어요.
2. 권한 설정 - 역할에 따라 접근 범위 구분
모든 직원이 CRM 프로그램을 설정하거나, 전체 고객·상담 데이터를 확인할 필요는 없죠. 아톡비즈 CRM 플러스는 두 가지 권한 유형으로 역할 분리가 가능해요.
| 권한 | 설명 | 접근 범위 |
| 회사관리자 | CRM 전반의 기능을 설정·관리 (커스터마이징) | 관리자 페이지 포함 전체 |
| 상담사 | 일반 유저로 할당 | 사용자 화면만 접근 가능 |
권한 부여 시 개별 유저 단위는 물론 부서 단위 일괄 선택도 지원하여, 조직이 커져도 빠르게 권한을 관리할 수 있어요.
3. 조직·그룹 관리 - 우리 회사 구조를 그대로 반영
회사의 부서 · 직급 체계와 업무 그룹을 CRM 안에 그대로 구성할 수 있어요.
그룹번호는 고객 문의 내용에 따라 적절한 상담원에게 자동으로 전화가 연결되도록 설정하는 핵심 기능이에요.
그룹명 · 설명 · 메모는 관리자가 직접 수정할 수 있어요.
4. 채널 연동 - 모든 고객 채널을 한 곳에서 운영
고객은 카카오 상담톡, 네이버톡톡, 웹챗, 문자 등 다양한 경로로 연락하죠. 아톡비즈 CRM 플러스는 각각 다른 채널은 하나의 수신함에서 통합 관리할 수 있도록 연동을 지원해요.
특히 웹챗의 경우, 연동 후에 아래 항목을 각각 다르게 설정할 수 있어요.
| 웹챗 설정 항목 | 내용 |
| 운영시간 | 채널별 운영 요일 · 시간대 지정, 점심시간 분리 설정 가능 |
| 휴일 설정 | 공휴일 · 워크샵 등 날짜 단위로 비운영일 등록 |
| 운영시간 외 자동 메시지 | 운영 시간이 아닐 때 고객에게 자동 발송될 안내 메시지를 미리 작성 |
| 상담원 할당 | 채널별 응대 상담원 지정 및 관리 |
| 상담방 하나로 하기 | 고객별 단일 채팅룸 유지 or 상담 완료 기준 채팅방 분리 선택 |
고객 통합 기능으로 다양한 채널로 접수된 동일 고객의 상담 내용을 하나로 통합해 관리할 수 있어요. 고객명 · 회사명 · 전화번호 검색으로 간편하게 연결 가능해요!
5. AI 채팅상담 요약 - 요약 형식도 우리 업무에 맞게
채팅 상담이 완료되면 AI가 자동으로 대화 내용을 요약해 한 줄로 보여주는 기능이에요.
요약 형식 자체도 관리자가 원하는 방식으로 변경할 수 있어요.
아톡비즈 CRM 플러스는 단순하게 상담 이력을 기록하는 것을 넘어 직접 화면을 구성하여 여러분의 회사 상담 프로세스에 맞춤형으로 구성한 CRM 이에요.
기존에 타 CRM을 사용하고 있더라도 간편하게 정보를 이관할 수 있으니 도입을 검토해보시는 걸 추천드립니다!
