상담 중에 자주 보는 내용이 직원들마다 다른데 쉽게 볼 수 있는 방법이 있나요?

CRM

네. 메인 화면에서 '보기 설정'을 통해 상담원 개인별로 자주 보는 항목만 표시 되도록 하거나 순서를 변경할 수 있어요.

메인 화면 보기 설정

메인 화면의 상담이력 탭에서 설정 - 보기 설정을 누르면 생성했던 항목들이 나옵니다.

이 중 전체선택을 해제 하여 항목 중에서 자주 보는 항목만 체크를 해주세요.

(항목은 에디터에서 커스텀을 통해 생성할 수 있습니다)

보기 설정을 마치면 선택한 항목만 이력 탭에서 보여 상담 중에 빠르게 체크 해야 할 내용이 있을 때 유용하게 사용할 수 있어요.

설정을 마친 후 보여지는 이력의 헤더필드는 마우스 드래그를 통해 순서를 변경할 수 있어요.

체크한 항목 중에서 1순위로 보여주고자 하는 항목을 가장 맨 앞에 배치해보세요.

각 부서 또는 담당 업무에 따라 우선적으로 봐야 하는 항목이 다를 수 있는데 이때 설정을 통해 시간을 단축해보세요.

관련 내용 또는 더 많은 커스텀 기능은 커스터마이징에서 확인해보세요!