상담이력을 특정 조건으로 필터링해서 조회할 수 있나요?
아톡비즈 플러스 CRM의 상담이력 기능은 상담원들이 저장한 상담 내용을 한 곳에서 통합으로 확인할 수 있는 공간이에요. 고객명·회사명·전화번호를 이용한 기본 검색은 물론, 상세 검색조건을 활용하여 특정 값과 일치하는 이력만 골라서 조회할 수 있어 원하는 상담이력을 더 빠르고 정확하게 찾을 수 있습니다.
1. 상담이력 통합 조회
상담이력 공간에서는 날짜 필터 또는 검색 기능을 이용해 상담이력을 통합 조회할 수 있어요.
검색 기능은 상단 검색창에 고객명·회사명·전화번호를 입력해 원하는 이력을 바로 찾을 수 있으며, 날짜 필터는 일·주·월 단위로 빠르게 선택하거나 날짜 선택을 눌러 원하는 기간을 직접 지정할 수 있어요.
날짜 선택을 클릭하면 캘린더가 열리며 시작일과 종료일을 직접 선택해 원하는 기간의 상담이력만 조회할 수 있어요.
2. 상세 검색조건 설정
상세 검색조건은 특정 값과 일치하는 이력만 골라서 조회할 수 있는 기능으로 여러 조건을 조합해 세부적으로 필터링할 수 있어요. 각 조건은 'AND' 또는 'OR' 방식으로 적용할 수 있습니다.
AND 방식은 '접수부서 영업팀'이면서 '진행상태는 진행중' 그리고 '담당자가 김민지'인 경우 처럼 모든 조건을 만족하는 이력만 조회할 수 있으며,
OR 방식은 세가지 조건중 하나라도 해당하는 이력을 폭넓게 조회할 수 있어요.
상담이력 통합 조회와 상세 검색조건을 적극 활용하시면 방대한 데이터 속에서도 원하는 이력을 빠르게 찾고 후속 처리까지 한 번에 이어갈 수 있어요.
해당 기능에 대한 자세한 내용은 아톡비즈 플러스 가이드라인에서 더 많이 확인하실 수 있어요.
기존에 쓰던 고객 데이터(엑셀)를 그대로 이동할 수 있나요?
