기존에 쓰던 고객 데이터(엑셀)를 그대로 이동할 수 있나요?

CRM

네, 아톡비즈 CRM+는 기존에 엑셀로 관리하던 고객 정보, 상담이력 데이터를 별도의 복잡한 작업 없이 일괄 등록할 수 있어요.

새로운 CRM을 도입할 때 데이터 이관이 걱정되는 경우가 많은데, CRM+에서는 엑셀 파일을 그대로 업로드하는 방식으로 간편하게 데이터를 이동할 수 있습니다. 등록한 데이터는 다시 엑셀로 내보낼 수도 있어, 데이터를 유연하게 활용할 수 있어요.

엑셀로 업로드 하기

관리자 페이지에서 CRM 탭의 고객관리에서 기존 고객 데이터를 업로드할 수 있고 상담이력에서는 기존 상담이력을 업로드할 수 있어요.

엑셀 업로드 버튼을 클릭하면 양식 다운로드, 양식 업로드 버튼으로 엑셀 양식을 다운로드 한 후 업로드 하면 고객 데이터를 일괄 등록할 수 있어요.

한 명씩 직접 입력할 필요 없이 기존 데이터를 그대로 활용할 수 있어 도입 초기 세팅 부담이 크게 줄어듭니다.

CRM플러스는 우리 회사에 맞게 고객관리, 상담이력 항목을 커스텀할 수 있어, 항목을 먼저 맞춤 세팅한 후 그에 맞는 엑셀 양식을 다운받을 수 있습니다.

기존 데이터를 양식에 맞게 옮긴 후 업로드 하면 간편하게 고객 데이터를 이관할 수 있어요.

엑셀로 다운로드도 쉽게 할 수 있어요. 관리자 페이지에서 DB다운로드 버튼으로 고객정보, 상담이력을 내보낼 수 있어 업무 보고나 이력 분석이 필요한 경우에도 편리하게 활용할 수 있습니다.

엑셀 데이터 이관은 CRM 도입 시 가장 많이 걱정하는 부분 중 하나예요. 아톡비즈 CRM+는 복잡한 기술 지식 없이도 실무자가 직접 데이터를 옮길 수 있도록 설계되어 있습니다. 기존 데이터를 안전하게 이관하고, 처음부터 제대로 된 상담 구조로 시작해보세요!

해당 기능에 대한 자세한 내용은 아톡비즈 CRM+ 고객관리에서 더 많이 확인할 수 있어요.