CRM 상담관리와 업무 스케줄을 동시에 관리하고 싶어요.
아톡비즈 CRM+ '일정' 카테고리에서 개인 일정과 공용 일정을 나눠 체계적으로 관리가 가능해요.
거래처 미팅 날짜를 잊거나, 팀원 일정과 내 일정이 겹치는 상황을 미리 방지하고
고객관리와 스케줄 관리를 한 곳에서 처리하실 수 있어요.
1. 개인 vs 공유 일정 구분
개인으로 등록한 일정은 본인에게만 보이고, 공유로 등록한 일정은 팀원 전체와 공유됩니다.
개인 캘린더에는 외근·집중 업무·개인 휴가를, 공용 캘린더에는 팀회의·공동 프로젝트·공지 일정을 등록해두면
불필요한 노출 없이 협업이 가능하죠.
공용 캘린더를 통해 팀원 일정을 미리 확인하고 미팅이나 스케줄을 잡을 수 있어 일정 충돌 또한 방지됩니다.
2. 일정 검색 시 세부항목
일정 검색 시 담당 고객 별, 등록자 별, 제목,내용 별 4가지 기준으로 검색할 수 있어요.
고객명으로 검색하면 해당 고객과의 미팅 히스토리를 한 눈에 확인할 수 있고,
등록자별로는 팀원 일정 현황과 인수인계가 수월해져요.
키워드 검색으로는 과거 안건이나 미팅,회의 메모가 있을 때 즉시 찾을 수 있어 보고서 작성 시간도 단축됩니다.
3. 일정추가와 일정알림 설정하기
일정추가 버튼을 누르면 기존 스마트폰으로 했던것과 유사한 UI로 시작날짜와 종료날짜, 시간등을 세부하게 지정하여 저장이 가능해요.
또한 '알람설정' 기능을 ON 하면 '일정알림' 팝업으로 주요 업무 스케줄 관리를 타이트하게 가능하답니다.
고객관리 CRM과 일정을 함께 관리하게 되면, 팀원이 바뀌거나 부재 시에도 일정 파악이 쉬워요.
전임자가 등록한 일정을 빠르게 확인할 수 있어 담당자 교체나 부재 시에도 인수인계가 수월해지죠!
신규 입사자도 공용 캘린더를 통해 팀과 회사의 업무 리듬을 자연스럽게 파악이 가능합니다.
해당 기능 뿐 아니라 공용vs개인 스케줄 구분 관리에 대한 자세한 내용은 플러스 CRM블로그 에서 확인이 가능해요!
채팅상담의 AI 요약 내용을 고정된 형식으로만 받을 수 있나요?
