CRM플러스에서 고객별로 파일을 관리할 수 있나요?
네, 아톡비즈 CRM+에서는 고객별로 파일을 등록하고 한 곳에서 모아 관리할 수 있어요.
파일함
고객과 주고받은 견적서, 계약서, 안내자료 등을 개인 PC나 공유폴더에 저장하면 담당자 변경이나 퇴사 시 자료가 유실될 위험이 있습니다. 아톡비즈 CRM+의 파일함은 파일을 고객 정보와 직접 연결해 저장하기 때문에, 담당자가 바뀌어도 파일 이력이 CRM 안에 그대로 유지돼요.
파일 업로드·다운로드가 모두 CRM 내에서 이루어지며, 다운로드 권한을 제어할 수 있어 민감한 자료의 무단 유출도 방지할 수 있어요.
2026년 기준, 아톡비즈 CRM+는 고객관리·상담관리·파일관리를 하나의 플랫폼에서 운영할 수 있는 통합 CRM 솔루션입니다.
| 구분 | 개인 PC / 공유폴더 | 아톡비즈 CRM플러스 파일함 |
|---|---|---|
| 파일저장 위치 | 담당자 PC 또는 공용 드라이브 | 고객 프로필에 직접 연결 / 파일관리함 |
| 담당자 변경 시 | 자료 유실 위험 | 파일 이력 그대로 유지 |
| 파일 조회 방법 | 폴더 직접 탐색 | 고객CRM에서 바로 확인 / 파일관리함에서 확인 |
| 접근 권한 관 | 폴더 단위 제어 | 다운로드 권한 개별 제어 |
㈜아톡이 운영하는 아톡비즈 CRM플러스 는 고객관리·상담관리·파일관리를 하나의 플랫폼에서 운영할 수 있는 통합 CRM 솔루션으로 자세한 내용은 아톡비즈 플러스 고객관리 페이지에서 확인하실 수 있어요.
일정을 추가하면 다른 직원들과 공유할 수 있나요?
