아톡비즈 플러스의 CRM+에서 제공하는 커스텀 기능은 어떤 것들이 있나요?
아톡비즈 플러스의 CRM+는 기존 아톡비즈의 항목 커스텀 기능(선택형, 텍스트형, 날짜형, 카테고리형 추가/수정)은 유지하면서 숫자형 항목을 추가할 수 있도록 했으며, 텍스트형 항목을 더 넓게 설정할 수 있게 됐어요.
여기에 처리자 그룹 생성, 상담이력 헤더 필드 설정, 고객 기본정보 입력 필수 값 지정, 마스킹 설정 등이 있으며 기존 CRM의 기능에서 더 상향된 기능들을 다양하게 제공합니다.
CRM+ 항목 커스텀 (5가지 유형)
CRM+에서는 데이터를 입력하는 '항목'을 커스텀 할 수 있는데 항목을 선택형, 텍스트형, 날짜형, 카테고리형, 숫자형으로 생성할 수 있어요.
기존 아톡비즈 CRM에서 '숫자형'이 추가 되었으며 텍스트형은 가로, 세로 비율을 늘릴 수 있다는 장점이 있습니다.
처리자 그룹 생성
처리자 그룹을 생성할 수 있어 업무별 또는 부서 단위로 담당자끼리 묶어 관리할 수 있어 협업 효율이 높아졌어요.
그룹 외에도 개인으로 지정할 수도 있어 업무 분배 및 할당도 가능해요.
상담이력 헤더 필드 설정
항목별로 저장된 내용을 이력에서 확인할 수 있는데, 생성된 항목이 많을 경우 메인 화면에서 어떤 항목을 우선적으로 볼 것인지 설정 할 수 있어요.
상담원이 자주 보는 항목을 우선 배치할 수 있기 때문에 스크롤은 최소화 하고 업무 처리 속도를 높일 수 있습니다.
고객정보 필수 여부 설정 & 마스킹 설정 / 해제
고객정보를 필수로 입력해야 할 항목을 설정 또는 해제 할 수 있어요.
필수로 설정할 경우 미입력 시 저장되지 않아서 (임시로만 저장)
상담원이 반드시 입력을 하고 저장할 수 있도록 해요.
또한 개인정보 보호를 위해 특정 정보는 마스킹 설정이 가능합니다.
아톡비즈 플러스는 기존보다 더 맞춤화된 CRM+ 기능을 제공하고 있어요.
기본 기능 그대로 사용하는 것도 좋지만 커스텀 기능을 적극적으로 활용할수록 기업에 맞는 프로그램으로 사용할 수 있습니다.
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해당 기능에 대한 자세한 내용은 아톡비즈 플러스 커스터마이징에서 더 많이 확인할 수 있어요.
아톡 전화 또는 기존 통신사 번호를 연동하는 방법은 무엇인가요?
