CRM에서 고객별 담당자를 지정할 수 있나요?

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아톡비즈 CRM+에서 고객별 담당자를 지정할 수 있나요?

아톡비즈 CRM+에서는 고객마다 전담 담당자를 지정할 수 있어요.

담당자는 특정 상담원 개인으로 지정할 수도 있고, 부서나 팀 단위의 그룹으로 설정할 수도 있어 조직 운영 방식에 맞게 유연하게 활용할 수 있습니다.

고객 프로필에서 특정 상담원을 전담 담당자로 설정할 수 있어요.

상담원 본인도 직접 담당자를 지정할 수 있어, 자신이 관리하는 고객을 직접 등록하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.

담당자가 지정된 고객의 문의는 해당 상담원이 우선적으로 응대할 수 있어, 고객과의 관계를 일관되게 유지하는 데 도움이 돼요.

개인 담당자 외에도 부서나 팀 단위의 담당 그룹을 만들어 고객에게 지정할 수 있어요.

담당 그룹은 관리자가 직접 생성하고 구성할 수 있으며, 업무 유형이나 조직 구조에 맞게 자유롭게 설정할 수 있습니다.

관리자 페이지에서 사용자들(직원/상담원)을 그룹으로 할당하면 돼요.

특정 상담원 한 명이 아닌 팀 전체가 고객을 함께 관리해야 하는 경우, 그룹 지정을 통해 업무 분배와 협업을 더 효율적으로 운영할 수 있어요.

아톡비즈 CRM+의 담당자 지정 기능은 고객과 상담원 사이의 지속적인 신뢰 관계를 만드는 데 도움을 줍니다.

담당자가 변경되더라도 상담 이력은 그대로 유지되기 때문에, 별도의 인수인계 없이 연속적인 고객 응대가 가능합니다.

고객별 담당자 지정 기능에 대한 자세한 내용은 아톡비즈 플러스 상담관리에서 더 많이 확인할 수 있어요.