우리 업종에 맞춰서 고객 정보를 등록할 수 있나요?

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우리 업종에 맞춰서 고객 정보를 등록할 수 있나요?

아톡비즈플러스는 커스텀 기능을 제공하고 있어 업종에 관계없이 우리 기업에 딱 맞춘 맞춤형 프로그램을 직접 만들어 사용할 수 있습니다.

직접 커스텀이 가능한 만큼, 어떤 기능을 활용할 수 있는지 미리 살펴보는 것이 좋은데요. 특히 CRM+ 메인 화면의 고객 이력 뿐만 아니라 상세한 상담 정보 항목까지 사용자에 맞춰 직접 설정할 수 있습니다.

주의)

관리자 기능을 통해 항목을 미리 세팅해두지 않으면, 상담을 진행해도 화면에 표시되지 않습니다.

본격적인 업무 시작 전, 우리 회사에 필요한 기능을 먼저 세팅해주세요!

이번에 알아볼 커스텀은 '고객 정보' 부분이에요.

관리자페이지에서 어떻게 수정하는지, 유저 화면에는 어떻게 보이는지 직접 확인해보아요!

아톡비즈플러스 로그인 후 바로 보이는 화면인데요.

여기에서 고객 정보와 상담 정보를 직접 수정할 수 있습니다.

먼저 고객 정보 에디터에 대해 알아볼게요!

왼쪽에 [관리자] 버튼을 클릭하여 수정할 수 있습니다. (관리자 권한이 있는 유저에게만 접근 가능)

상담 시, 고객 정보 중에서도 필수 입력 란을 직접 선택할 수 있으며, 연락처 및 주소 등 마스킹 표시도 가능해요.

[고객정보] 부분에서는 다양한 조합으로 각 기업에 맞게 세팅 가능합니다.

아래 항목은 필수로 입력하게 할 것인지, 입력값을 마스킹할 건지 등 설정할 수 있습니다.

• 카테고리형

• 텍스트형

• 선택형

• 날짜형

• 숫자형

카테고리형은 각 옵션 값에 따라 추가 입력이 가능한 기능이에요.

예를 들면, '단말기 설치 유무'에 대해 [설치], [미설치]로 구분할 수 있으며

[설치]인 경우 [고객단말기사용], [단말기제공]으로 분류하여 저장할 수 있어요.

일반적으로 알고계신 선택형이에요.

여러 옵션 값을 등록할 수 있어, 다양한 항목에 사용할 수 있습니다.

날짜형은 구독일, 설치일 등 [날짜]로 구분해야하는 항목에 적합한데요.

유저는 달력으로 직접 표시할 수 있어 직관적으로 사용할 수 있으며, 텍스트 입력도 가능해 원하시는대로 간편하게 활용 가능합니다.

텍스트형은 상담 메모나 고객 주소 등, 텍스트를 길게 입력해야 할 경우에 적합해요.

숫자형은 돈이나 할인율 등 숫자로 표기해야 하는 경우에 사용하시면 좋습니다.

각 기업별로 고객 정보를 등록하는 방법은 매우 다양하기 때문에 우리 기업에 딱 맞는 맞춤형 고객관리프로그램을 찾기 어려우셨을거에요.

아톡비즈플러스는 업종별, 기업별 입맛에 맞게 직접 커스텀하여 사용할 수 있어 효율적인 업무가 가능해집니다.

자세한 내용은 아톡비즈플러스 고객관리에서 확인해보아요~!